La vida de una joven estudiante japonesa es destrozada cuando un grupo de ninjas Yakuza acaba con su familia. Tras perder su mano, la reemplazó con diferentes armas de fuego y ahora busca venganza...

Yu es un adolescente que se ha criado en el seno de una familia muy cristiana. Recién ordenado sacerdote, su padre le obliga a confesar sus pecados, que él comete buscando la aprobación paterna. Yu se dedica diligentemente a obrar mal, hasta que sus fotos a hurtadillas de bragas de chicas lo catapultan a la fama. Pero entonces conoce a Yoko y se ve envuelto en una misteriosa secta...

Primavera de 1955, área de Mitajiri (prefectura de Yamaguchi) al suroeste de Japón. Shinko, una niña de nueve años, descubre que su familia está relacionada con una legendaria provincia denominada Suo, en la que una chica llamada Nagiko asegura haber vivido desde hace 1000 años. Shinko, acompañada por Kiiko, un nuevo compañero del colegio, se adentrará en una mágica experiencia.